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Si alguna vez te has preguntado qué hace un trader profesional, qué habilidades necesitas para ser exitoso en el mundo del trading o cuáles son las herramientas y estrategias que se utilizan, estás en el lugar correcto. Aquí responderemos preguntas sobre lo que significa ser un trader profesional, cómo convertirse en uno y cómo este se diferencia de un trader amateur.
Además, te hablaremos sobre la formación necesaria, el dinero requerido y las herramientas y estrategias que pueden ayudar a tener éxito en el mundo del trading.
¿Trader profesional?
Un trader profesional es una persona que compra y vende activos financieros, con el objetivo de ganar dinero.
Los traders profesionales tienen la tarea de analizar el mercado y tomar decisiones de inversión basadas en la información disponible y su experiencia. Estos profesionales pueden utilizar diferentes estrategias de trading para lograr sus objetivos financieros, y también tienen la habilidad de gestionar el riesgo asociado a sus operaciones.
¿Cómo trabajas?
Un trader profesional es una persona que se dedica a la compra y venta de instrumentos financieros como:
Acciones
Bonos
Divisas
Materias primas
ETF, entre otros.
La finalidad es obtener beneficios en los mercados financieros a traves de ellos.
En resumen, su trabajo implica el desarrollo de estrategias, análisis de los movimientos de precios de estos instrumentos, el entender la situación macroeconómica de los instrumentos que opera y la ejecución de operaciones con el objetivo de obtener rentabilidad.
¿Qué habilidades necesito para ser un trader profesional exitoso?
Entendimiento de mercado: Un trader profesional debe ser capaz de analizar y entender los diferentes mercados financieros en los que opera, esto incluye saber de análisis técnico y fundamental. El análisis técnico implica el estudio de los patrones de precios para especular la futura dirección del mercado, mientras que el análisis fundamental implica el estudio de los factores macroeconómicos que influyen en el mercado.
Gestión de riesgo: La gestión del riesgo es un aspecto crítico en el trading. Un trader profesional debe ser capaz de manejar adecuadamente el riesgo, incluyendo la identificación de riesgos potenciales y la implementación de medidas para disminuirlos.
Paciencia: Los traders profesionales entienden que la paciencia es clave para obtener resultados consistentes a largo plazo, esto nos permite esperar el momento adecuado para entrar o salir de una posición, tomar decisiones basadas en datos y análisis en lugar de emociones.
Capital suficiente: no se puede ser un trader profesional sin acceso a un capital que te permita implementar estrategias de gestión de riesgo adecuadas.
Es por ello que se han puesto de moda entre los traders las firmas de prop trading o fondeadoras, ya que si superan los exámenes pueden acceder a gestionar dinero de terceros y así poder implementar sus estrategias.
Estrategia: Para aumentar las posibilidades de éxito en el mercado bursátil, los traders deben contar una estrategia con reglas definidas la cual debe tener un checklist que nos indique.
Identificación de oportunidades de trading: La estrategia debe definir los criterios para identificar oportunidades de trading, ya sea mediante análisis técnico, fundamental, análisis institucional, acción del precio, indicadores o una mezcla de estos.
Definición de niveles de entrada y salida: La estrategia debe establecer los niveles de entrada y salida para cada posición, basados en indicadores técnicos, fundamentales o puntos estructurales.
Gestión del riesgo: La estrategia debe incluir un plan de gestión del riesgo, que determine cuánto es lo máximo que perderé por operación y los niveles de stop-loss.
¿Cuál es la diferencia entre un trader profesional y uno amateur?
Un trader profesional es alguien que trabaja para una empresa financiera o gestionando capital con buenos resultados. Este tipo de trader tiene habilidades avanzadas y una experiencia significativa en el mercado, lo cual le permite desarrollar u operar estrategias de trading consistentes y rentables.
Por otro lado, un trader amateur es alguien que no tiene la suficiente experiencia ni habilidades en el mercado bursátil. Estos traders suelen tener una comprensión básica del mercado y estrategias de trading que no son rentables, a menudo se basan en la intuición o en consejos de terceros para tomar decisiones de inversión.
¿Cómo se convierte alguien en un trader profesional?
El proceso para convertirse en un trader rentable es un camino desafiante y requiere tiempo, paciencia y dedicación.
Educación: La educación es la clave para convertirse en un trader rentable. Aprender todo lo posible sobre el mercado financiero, sus bases, análisis técnico, análisis fundamental, desarrollar tu psicología como inversionista y gestión de riesgos es esencial en esta profesión.
Establecer un plan de trading: Desarrollar un plan de trading con una estrategia sólida es crucial para el éxito. Un plan de trading debe incluir un checklist que te indique cuándo entrar al mercado y cuándo salir del mercado.
Practicar con una cuenta demo: Antes de arriesgar dinero real, es importante practicar con una cuenta demo. Esto te permitirá experimentar con diferentes estrategias y técnicas sin arriesgar tu capital.
Dinero real: Una vez que se ha adquirido suficiente conocimiento y experiencia práctica, se puede considerar invertir dinero real en el mercado financiero, es importante auditar estos resultados, ya que será nuestra hoja de vida como inversionista, podremos analizar nuestros resultados y presentarlos en diferentes trabajos.
¿Qué tipo de formación o educación necesito para ser un trader profesional?
En México, obtener certificaciones y acreditaciones es una manera importante de validar los conocimientos del mercado y trabajar en instituciones financieras como bancos existen exámenes otorgados por la Bolsa Mexicana de Valores. Esta certificación es necesaria para desempeñarse como corredor de bolsa, agente de valores, administrador general de fondos, agente comercializador de cuotas de fondos o administrador de carteras.
La mayoría de los traders buscan esta profesión para trabajar de manera independiente. Este tipo de trader es llamado trader retail o trader minorista.
¿Cuánto dinero necesito para empezar a ser un trader minorista profesional?
Para convertirse en un trader minorista profesional no hay una cantidad exacta de dinero necesaria, sin embargo, se recomienda contemplar un capital para invertir en tu educación alrededor de $2,000 USD debido al costo de las capacitaciones, mentorías, certificaciones y cuentas primeras de trading, las cuales son necesarias para perfeccionarnos como inversionistas.
¿Cuáles son las herramientas que un trader profesional utiliza?
Plataformas de trading: Existen herramientas imprescindibles para los traders, ya que permiten acceder a los mercados financieros, realizar análisis técnico y ejecutar operaciones de compra y venta de activos. Algunas de las plataformas de trading más populares son Tradingview (para CFDs) y Ninja Trader(para Futuros).
Calendarios económicos: Las noticias y los calendarios económicos son importantes para los traders, ya que ayudan a mantenerse al día con los eventos económicos que pueden afectar los precios de los activos financieros.
TradingView: Trading View es la plataforma de análisis de mercado y herramientas de trading por excelencia en el mundo, permite a los usuarios ver, analizar y compartir gráficos de diferentes instrumentos financieros, como acciones, criptomonedas, divisas, índices, materias primas, entre otros. La plataforma es la más utilizada por traders e inversores de todo el mundo.
¿Qué estrategias de trading son las más efectivas para un trader profesional?
Es considerable destacar que no existe una estrategia de trading única que sea la más efectiva para un trader profesional. El éxito de una estrategia depende de diversos factores, como la experiencia en el mercado, el perfil del trader, el tipo de activos financieros que se opera, entre otros.
Sin embargo, las estrategias de trading de los traders profesionales tienen en común dos aspectos fundamentales. En primer lugar, suelen aplicar estrategias con una esperanza matemática positiva, es decir, buscan tener un porcentaje de operaciones ganadoras mayor al de las perdedoras en un determinado periodo de tiempo.
En segundo lugar, los traders profesionales suelen aplicar un ratio de riesgo-beneficio que les permita maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas. Generalmente, arriesgan una cantidad determinada de dinero y buscan obtener una ganancia de dos o tres veces esa cantidad, lo que significa que están dispuestos a arriesgar $100 para obtener ganancias de $200 o $300 por ejemplo.
Es importante tener en cuenta que los traders profesionales también utilizan estrategias diseñadas por ellos con un checklist, lo cual les permite saber cuándo están las condiciones para ingresar una operación.
¿Cómo puedo gestionar el riesgo al ser un trader profesional?
Gestionar el riesgo es la clave para tener éxito en el trading a largo plazo, por lo cual deberías considerar siempre:
Establecer límites de pérdida: Antes de entrar en una posición, es relevante establecer un límite de pérdida, es decir, el máximo que estás dispuesto a perder en esa operación. De esta manera, puedes limitar el riesgo y asegurarse de que no pierdas más de lo que estás dispuesto a arriesgar.
Stop loss: Las órdenes stop loss son herramientas que te permiten cerrar una operación automáticamente si el precio del activo alcanza un nivel predeterminado. Esto te ayuda a limitar tus pérdidas en caso de que el mercado se mueva en tu contra.
Realizar un análisis adecuado: Antes de entrar en una posición, es importante realizar un análisis objetivo del mercado y saber exactamente donde se anula nuestra idea de trading, por lo general esto es en un punto estructural.
Realmente esperamos que esta información te permita tener una breve semblanza sobre la profesión y más si deseas ser profesional. Sea lo que sea que uno quiera ejercer, siempre debe buscar ser profesional y estar siempre buscando la constante mejora.
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